はじめてのSalesforce（システム開発未経験者のためのSalesforce入門）

Salesforceの標準オブジェクト、ケースや商談などで、 レコードの優先度を表す標準項目があります。 レコードを一覧で見た時、文字による「高」「中」「低」の区分では、 直感的に優先度を認識することが難しいのが人間の性・・・。 この記事では、ケースのオブジェクトの優先度の項目ごとに、画像を切り替える方法を解説します。 ケースオブジェクトを見てみよう Salesforceにログインして、「ケース」をクリックします。 図：ケースオブジェクトのホーム画面 ケースオブジェクトのホーム画面で、「新規」をクリックすると、 ケースのレコードの入力画面が表示されます。 図：ケースレコードの入力画面。優先度の項目をクリックすると、選択肢が表示される。 文字だけでは分かりにくいので、優先度の項目に応じて、画像が切り替わるように設定します。 画像は、優先度に応じてこのようなものを表示したいと思います。 画像ファイルは、Salesforce組織のドキュメントにあらかじめ登録したものを使っています。 数式項目で画像を表示させる ケースオブジェクトの画面右上にある、矢印をクリックして、 「項目を参照する」をクリックします。 右上から管理メニューが飛び出してくる。 ケースの管理画面の下の方の、カスタム項目 & リレーションで「新規」をクリック 「数式」を選択して「次へ」 項目の表示ラベル：優先度画像 項目名：PriorityImage 数式の戻り値のデータ型：テキスト テキストのデータ型には、画像を表示することができ、 数式ではImageという、画像を表示するための機能を用いることができます。 数式エディタでこのように書き、「次へ」をクリックします。 CASE( TEXT(Priority), "High", IMAGE("画像URL","High"), "Medium", IMAGE("画像URL","Medium"), IMAGE("画像URL","Low")) すべてのユーザ...

2016年12月23日(金)にSalesforce勉強会を開催して講師をしました！ 前回 はSalesforceとはどんなものなのか、というものをざっくりと解説して、 無料のSalesforceの練習環境を構築することをしてみました。 練習環境のDeveloper Editionで、取引先の標準オブジェクトをいじる、ということを前回は行ったのですが、 今回は商談オブジェクトをいじってみました。 商談では、商品の販売のための進捗管理を入力することができ、 多くのSalesforce導入企業の方は商談オブジェクトを活用していることと思います。 では、商談機能を触ってみましょう。 Salesforceへログインしてみよう 第1回 の記事で、無料の開発環境を作成する方法を解説しています。 Developer Editionをお持ちでない方は、 第1回の「では、楽しく学び始めましょうか！」と書かれているところから参考にしてみてください。 アカウントをお持ちの方は、ブラウザでSalesforceと検索するか、 https://login.salesforce.com/ こちらにアクセスしてください。 よく使うので、ブラウザのお気に入りに登録しておくと便利ですね。 Salesforceログイン画面 取引先に新しくデータを作成してみよう！それも、3つ同じものをだ！ Salesforceにログインすると、 こんな感じの画面が開きます。 Salesforceログイン直後の画面（「セールス」アプリケーション） 前回ログアウトした時に、どのアプリケーション（右上の「セールス」とか、「マーケティング」とか書かれているもの）を開いたままログアウトしたのかによって、表示されるアプリケーションは異なります。 右上のアプリケーションで、「セールス」が選択されていない方は、セールスをクリックしましょう。 「セールス」アプリケーションを右上から選択 ページの上のところのコレ、いらなくない？ ページ上部に表示されるSalesforce通知バナー これのことを、通知バナーというそうです。 ログインしたり、「設定」ボタンをクリックするたびにこの通知バナーが表...