Trailhead学習記録

TrailheadでSalesforceを楽しく学ぶ その1


自分もSalesforceの学習をやり直しているので、
これからSalesforceをゼロから学ぶ人に向けて
何から勉強したらいいんだっけ?をまとめていこうと思います。

1個目
CRMの基礎
学んだこと
 Salesforceって、どんなことができるの?をざっくり。CRMって何?
 取引先オブジェクトをちょろっとカスタマイズ
所要時間
 30分くらい
やってほしいひと
すでにSalesforceを営業として使っている人

2個目
取引先と取引先責任者
学んだこと
 取引先のデータを作成して、取引先に関連する取引先責任者を登録する。
 取引先を担当する社内営業チームとその担当の役割を管理するためのシステム側の設定方法を学ぶ。ビジネスユーザにはいきなり難しい概念。
所要時間
 35分くらい
やってほしいひと
Salesforceのシステム管理者


3個目
リードと商談
学んだこと
 商談を管理するために必要情報を集約することが大事だよ、という概念を学んだ。
商談チームという概念を学ぶことと、取引先に紐づく商談を一元管理することをさらっと解説している。商談チームという機能の設定の仕方がわかる。
 見込顧客を管理する概念のリードと、自動割り当てルールの設定方法を学ぶことができる。
所要時間
 35分くらい
やってほしいひと
Salesforceのシステム管理者


4個目
データ品質
学んだこと
 データが表示されない、重複しているなどの欠損を生じさせないにはどうしたらよいかがわかる。
すでに導入しているSalesforceでデータの重複や不要項目をレポートするアプリケーションを導入する。
所要時間
 60分くらい
やってほしいひと
Salesforceのシステム管理者
現場を統括している人

5個目
Salesforce CPQ の基礎
学んだこと
 営業担当者が、社内で管理された商品の金額を正しく瞬時に見積ができるように設定を行う。
所要時間
 40分くらい
やってほしいひと
すでにSalesforceを営業として使っている人
Salesforceのシステム管理者

ここまででとったバッジ

ここまでの感想
Trailheadも活用してSalesforceを楽しく使いこなせる人を育てたい、という意図で、
どんな順番でTrailheadを一緒に楽しく勉強したらいいかなあと確認している感じです。
受講の想定は、nSalesforceに関心があるSalesforceを使用するビジネスユーザさん。

ここまで受講した5つのバッジは、Salesforceで何ができるのだろう、を裏側から設定する人向けの簡単なコンテンツだった気がします。
Salesforceの操作に慣れていない人にとっては楽しくないものも多かったなと思います。
次の5つでは、Salesforceに関するもっと簡単な楽しいもの、Salesforceの標準的な使い方ってなんだっけ?みたいなことを学習できるバッジを探っていきたいと思います。



TrailheadでSalesforceを楽しく学ぶ その2

その1ではTrailheadを最初からやり直してみました。
これまでは実務上必要な知識を習得するために必要なバッジを勉強していて、30個くらいバッジがありましたが、
体系的に学ぶっていう観点ではなかったのです。

新しくアカウントを作成して、頑張って毎日学習しているのですが、
最初は「全然Trailhead楽しくない!」って感じでした。
このページを編集している今はお正月休みなのですが、
お正月休みを利用して毎日コツコツ勉強しています。

毎日の学習習慣がだんだんついてきたことと、
バッジを取るって感覚が楽しいですね。
バッジを取ったことを会社の人とか、コンサルしている方にシェアしてリアクションしてくれることも
モチベーションアップにとてもよい感じです。

やはり思うのですが、学習が楽しいっていうのは、一人で閉鎖的に勉強することでは得られなくて、
誰かのために勉強したりとか、ほめられたり評価されたり、自分で作ったものがすぐに動く、
っていう感覚から得られるものなんだなっていう。。。

テクノロジーを使って楽しくなる、を「テクる」という言葉で流行させようとしているのですが、
Salesforceを楽しく学ぶ方法、Salesforceを「テクる」方法を広めていきたいと思っています。
勉強会もしていきたいと思っています。

さて、次のバッジにいきます。

6個目
Salesforce ユーザの基本
学んだこと
 Salesforceってどんなもの?Salesforceがないと情報がバラバラになるんだよ
 Salesforceのデータの共有やセキュリティってどんなもの?CRMってなに?
 標準オブジェクトってなに?
 Salesforceの用語解説。このトレイルを最初にやったらいいんじゃない?って思いました。
 Lightning Experienceってなんぞ?-->いきなりは難しいんではないか?これから始める人はLightningファーストで勉強してもいいのだけど、すでに使っている組織においてはClassicで何ができるかを教えるのがいいのではないか?いんや、もういきなり最新の環境を教えたらいいのだろうか・・・。悩む。Lightningを有効化して、不要ならLightningからClassicに戻しましょうね、って言おうか。
 システム管理者ができること、をふわっと学ぶ。

所要時間
 30分くらい
やってほしいひと
すでにSalesforceを営業として使っている人
Salesforceのシステム管理者
Salesforceの導入でなにを実現できるのかを考えている人

7個目
Salesforce ユーザツアー
学んだこと
 Salesforceのログイン方法。ログイン後のホーム画面の解説。ホーム画面を見ながら顧客とのやり取りを行うための考察。リード、商談を使ってみましょう。リードから取引を開始して取引先・取引先責任者・商談を作成する方法
 リストビューの使い方。ダッシュボードとは

所要時間
 45分くらい
やってほしいひと
すでにSalesforceを営業として使っている人
Salesforceのシステム管理者
Salesforceの導入でなにを実現できるのかを考えている人

8個目
Salesforce Success モデル
学んだこと
 Salesforceってなんぞ?クラウドを使うことのメリットやSalesforceの社会貢献

所要時間
 10分くらい
やってほしいひと
Salesforceを利用するメリットを知りたい人
導入担当者
システム管理者

9個目
Salesforce クラウドの利点
学んだこと
 Salesforceってなんぞ?クラウドを使うことのメリット

所要時間
 10分くらい
やってほしいひと
Salesforceを利用するメリットを知りたい人
導入担当者
システム管理者

10個目
Salesforce テクノロジの基礎
学んだこと
 Salesforceの強み
 マルチテナンシー
 メタデータ駆動型
 開発速度が速いなど(普通のシステム開発に対して5倍早いらしい)

所要時間
 30分くらい
やってほしいひと
すでにSalesforceを営業として使っている人
Salesforceのシステム管理者
Salesforceの導入でなにを実現できるのかを考えている人

ここまでの感想
Salesforceってなんなの?っていう方から優しく学べるバッジを探してみました。
ここまでのバッジでは、Salesforce環境にログインする体験がなくって座学ばかりだったので、
モチベーションの維持が難しいなと思いました。
問題の中に、忍者猫を雇っているから開発速度が速い、みたいなちょっと脱力できる感じの設問があったので楽しさ要素もある。
開発速度が5倍速い、マルチテナンシー、について学習者が実際に体験できるような授業をして、
楽しさを持続できるように工夫していきたいなと思いました。






TrailheadでSalesforceを楽しく学ぶ その3

バッジを10個獲得しました。
Trailheadの画面がだんだんにぎやかになってきました。
どれから順番に勉強すると、楽しくまなべるんだろう???と考えてバッジを取ってみると結構楽しいものです。
11個目は、Salesforceの強みを知るのTrailの塊の最後だったので引き続き座学をしています。
12個目からは、Salesforceの座学を十分にこれまでやってきたので、実際にプログラミングを必要としないSalesforceの開発を体験してみたいと思います。
対象は、実際に現場でSalesforceを使う方をマネジメントしている人、社内でSalesforceの環境設定をいじっている人となります。難しい操作は全然ないので、ここからはもっと楽しく学習できるようになります。


11個目
Salesforce エコシステム
学んだこと
 コミュニティへの参加やパートナーとの交流をしてみましょう、というアナウンス。

所要時間
 10分くらい
やってほしいひと
Salesforceを楽しく学びたい人
Salesforce学習者と交流したい人

12個目
Salesforce プラットフォームの基礎
学んだこと
 Salesforceの標準オブジェクトの解説・Salesforceの用語解説
 Salesforceでマウスとキーボード操作でできる簡単な開発の内容を理解する。
 DeveloperEditionを作成する。アプリケーションを作ってみる。
 AppExchangeというプラットフォームについて理解する。

所要時間
 60分くらい
やってほしいひと
Salesforceを楽しく学びたい人
Salesforceの設定を勉強したい人


13個目
データモデリング
学んだこと
 Salesforceの標準オブジェクトの解説・Salesforceの用語解説
 Salesfoeceで作成できる項目の種類を理解する。
 Trailというオブジェクトを作成しようというChallengeがある。これを勉強会でやってみるといいかも。
 主従関係と参照関係の違い
 オブジェクト・項目・リレーションを作ってみる。いいバッジ。

所要時間
 60分くらい
やってほしいひと
Salesforceを楽しく学びたい人
Salesforceの設定を勉強したい人


14個目
データの管理
学んだこと
 Salesforceにデータをインポートしてcsvファイルのデータを一括登録する。
 データのエクスポートの方法を学ぶ。

所要時間
 20分くらい
やってほしいひと
Salesforceにデータを一気に流し込みたい人

15個目
UI のカスタマイズ
学んだこと
 Salesforceで入力をしていて、画面内の項目の配置をなんとかしたいなあ、いらない項目があるなあと思っているときにすいすい画面の内容を編集することができます。

所要時間
 20分くらい
やってほしいひと
Salesforceを使っていて画面の内容を修正したいなあと思っている現場の人
Salesforceの画面の内容を変えてほしいと頼まれるシステム管理者の人




TrailheadでSalesforceを楽しく学ぶ その4

Trailheadの学習がだいぶ飛んでしまいました。
モチベーションの維持、って大変だなあ。
新入社員の方々にSalesforceを教えるため、今一度、この順番で学ぶとよいよ、的な
観点を自分でもわかりやすくしたいので、また頑張ってTrailheadやるぞ!

16個目(これは、私用というか、お仕事上で必要になったので、順番度外視で!)
Salesforce1 モバイルの基本事項

学んだこと
Salesforce1っていう、スマホやタブレットでアクセスできるアプリの基本知識。
モバイルでのメニューの表示や並び替えなどの設定
コンパクトレイアウトの編集
グローバルクイックアクションの作成(アプリのレコード詳細画面の一番下の、編集アクションとかのボタンを新しく追加する)

グローバルパブリッシャーアクションの問題は、どうやってもクリアできなかったのですが、エラーメッセージをぐぐってみると、
https://developer.salesforce.com/forums/?id=906F0000000AwDWIA0
に行きつきまして、


Try this, go to My Settings -> Personal -> Advanced User Details -> Edit the User Details and set the language to English

と、メッセージがあって、
言語を英語にしたらクリアできました。クリア後はすぐに日本語に戻しました。
これはね、無理だw

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